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| 環(huán)保新政出臺(tái) 鋼鐵限產(chǎn)或成常態(tài) |
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根據(jù)環(huán)保部2018年9號(hào)公告中所體現(xiàn)的整體環(huán)保周期規(guī)劃來(lái)看，從3月1日至10月1日期間執(zhí)行公告中的要求。單從時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，就比較有目的性，為什么呢？首先本輪供暖季錯(cuò)峰限產(chǎn)等環(huán)保政策執(zhí)行周期的節(jié)點(diǎn)位于3月上旬，而本次公告的執(zhí)行周期全面連接供暖季的后段執(zhí)行周期，幾乎在政策周期上做到了全面覆蓋。
另外就是開(kāi)始執(zhí)行的3月1號(hào)這個(gè)節(jié)點(diǎn)也是比較關(guān)鍵的，本次春節(jié)相較往年都要略晚一些，而3月2日是傳統(tǒng)節(jié)日元宵節(jié)，在歷年鋼鐵行業(yè)開(kāi)始擺脫春節(jié)影響逐漸恢復(fù)正常的時(shí)間節(jié)點(diǎn)恰為“正月十五”元宵節(jié)，而本輪的環(huán)保政策起點(diǎn)為元宵節(jié)前一天開(kāi)始正式實(shí)施，也就是說(shuō)，在鋼鐵行業(yè)一開(kāi)市就即將面對(duì)新一輪的環(huán)保政策，時(shí)間覆蓋的毫無(wú)縫隙，鋼鐵行業(yè)在環(huán)保政策下幾乎是在2017年10月份以后毫無(wú)喘息之機(jī)，單就如此漫長(zhǎng)的環(huán)保覆蓋周期，已可謂是空前的，足以明確在2018年期間政府針對(duì)環(huán)保嚴(yán)控的決心之大、思路之清晰。
區(qū)域重點(diǎn)依舊明確，本次9號(hào)公告中所涵蓋的依舊是大家所熟知的“2+26”，與之重合的正是“京津冀及周邊地區(qū)大氣防治工作方案”中的相應(yīng)區(qū)域，可以說(shuō)是2018年版本的“京津冀方案”，2018年是“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，而“十三五”期間是首次將環(huán)保列入五年計(jì)劃，可以說(shuō)對(duì)于環(huán)保來(lái)說(shuō)2018年同樣是“關(guān)鍵之年”。一者一系列的環(huán)保政策和配套法規(guī)的陸續(xù)登臺(tái)亮相越發(fā)體現(xiàn)出了2018年環(huán)保的深化程度。
行業(yè)影響繼續(xù)發(fā)酵
在未來(lái)可預(yù)見(jiàn)周期內(nèi)，環(huán)保力度可謂空前的環(huán)境下，鋼鐵行業(yè)整體表現(xiàn)必然受到明顯的影響。一者供應(yīng)面影響，在2017年期間，環(huán)保政策持續(xù)加碼的背景下，鋼鐵工業(yè)整體資源供應(yīng)水平受到了明顯已于往年的影響，在產(chǎn)能產(chǎn)量受到限制的狀態(tài)下，黑色系無(wú)論是期貨還是現(xiàn)貨均出現(xiàn)了非常明顯的價(jià)格上行，這是在嚴(yán)苛的環(huán)保條件下約束了鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張的背景下，所推動(dòng)了市場(chǎng)心態(tài)、資金熱點(diǎn)、炒作機(jī)會(huì)等多種綜合性因素所導(dǎo)致的，而在2018年這樣的情況將繼續(xù)維持下去。
再者需求面，雖然用鋼支柱性產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)也受到了大力控制，但去年尚未完工，特別是在“秋冬季”和“供暖季”均有嚴(yán)控的土方階段的工地在3-4月份必然將抓緊開(kāi)工建設(shè)，連同春節(jié)過(guò)后基建、重點(diǎn)項(xiàng)目工程等整體開(kāi)工率必然對(duì)鋼市需求起到剛性支撐，上半年周期性高點(diǎn)或再次高于去年同期水平。
其次，投機(jī)性市場(chǎng)表現(xiàn)也將越發(fā)活躍，畢竟在2018年環(huán)保重壓的趨勢(shì)較2017年更加明朗，而在2017年下半年對(duì)鋼鐵來(lái)說(shuō)重要的引導(dǎo)因素期貨市場(chǎng)也必然不會(huì)平靜，需求釋放+投機(jī)訴求，再次催生出黑色神話(huà)的可能性也是非常之大的。
在鋼材市場(chǎng)整體看好的背景下，原料市場(chǎng)在2018年也將受到9號(hào)公告中的因素加深影響。在公告中明確要求：自2018年10月1日起，執(zhí)行二氧化硫、氮氧化物、顆粒物和揮發(fā)性有機(jī)物特別排放限值。也就是說(shuō)在2018年期間，無(wú)論是鐵礦石還是煤焦產(chǎn)品，鋼企由于將受到特別排放值的要求，對(duì)高質(zhì)量的原料需求度將進(jìn)一步上升，而質(zhì)量低劣的產(chǎn)品資源銷(xiāo)路將進(jìn)一步受到打壓。 |
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